Yuuto一个人住在公寓楼里，但由于他的邻居Megumi，Anna和Mako，他并不感到孤单。尽管他喜欢他们的陪伴（和他们的容貌），但对他们总是把他当作孩子而不是男人，感到有些失望。在他的生日那天晚上，情况发生了变化，当三人为他举行聚会之后，惠惠告诉他，作为生日礼物，她会为他做些事情。这是Yuuto与三个丰满的女人一起度过炎热暑假的开始...
Mid-Night Anime
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