天才的な魔法の才能を持つ見習い魔術師メルルは、性的な興奮を魔法として生かす方法を身につけるため旅を続けていた。旅の途中で魔物オーガに襲われた村に立ち寄ったメルルは、村人に代わってオーガを倒そうとするが、何故か魔術を使用できない。逆に囚われ、処女を奪われてしまう。
Mid-Night Anime
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